南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格
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環(huán)保壓縮供給.南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格漲勢(shì)仍將持續(xù)！
1、行情回顧：
2018年7月南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格大幅上漲，月初受宏觀面影響，商品整體回落。但南京高壓鍋爐管自身情況仍較好，供求偏緊，庫存整體仍在下滑，處于歷史同期低位，無縫鋼管.高壓鍋爐管基本處于高位震蕩行情。隨后在唐山環(huán)保加碼的影響下，淡季有望去庫存，南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格開始領(lǐng)漲。一系列寬松政策出臺(tái)，棚改繼續(xù)基建加碼也改善了鋼材需求預(yù)期。月底常州環(huán)保限產(chǎn)，更加強(qiáng)了供應(yīng)不足預(yù)期，南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)近期新高。
2、供求方面：
在唐山、常州等地的環(huán)保限產(chǎn)實(shí)施情況下，供應(yīng)有望進(jìn)一步下降，預(yù)期全國(guó)高爐開工率降至67%左右。加上其他空氣質(zhì)量排名靠后的城市也將跟進(jìn)的預(yù)期，高爐開工率還有進(jìn)一步下降可能。總體來看，南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格供應(yīng)縮減具有確定性，縮減幅度還有超預(yù)期可能。
需求短期來看有韌性，是后期重點(diǎn)觀測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前地產(chǎn)、機(jī)械、家電增速較好，但后期均有下滑可能，尤其房地產(chǎn)屬于政府嚴(yán)控方面，即便有棚改支撐，但地產(chǎn)企業(yè)的高負(fù)債疊加還款周期有暴雷可能。基建受政策提振則是有好轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，船舶、汽車預(yù)期增速平穩(wěn)，鋼材出口方面由于國(guó)內(nèi)價(jià)格提升或有所抑制，好在人民幣貶值有所對(duì)沖。
目前鋼材庫存整體處于歷史同期低位，使得鋼材價(jià)格易漲難跌。與低庫存相對(duì)應(yīng)的是鋼廠高利潤(rùn)，正常鋼企噸鋼利潤(rùn)均在千元以上。若預(yù)期消費(fèi)平穩(wěn)，供應(yīng)大概率下降的情況下，庫存有望繼續(xù)走低，*常州325*8鍋爐管/GB3087和利潤(rùn)有機(jī)會(huì)沖擊前期高位
。 
3、8月策略：
1)看漲鋼價(jià)，螺紋1810合約、熱卷1810合約繼續(xù)持有多單
2)看多鋼材利潤(rùn)，螺礦比還有新高機(jī)會(huì)，買螺紋1810拋1809鐵礦。
4、關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
地產(chǎn)企業(yè)狀況、環(huán)保限產(chǎn)力度
一、行情回顧
2018年7月南京30*2無縫鋼管/機(jī)械配件專用管價(jià)格大幅上漲，月初受宏觀面影響，商品整體回落。但鋼材自身情況仍較好，供求偏緊，庫存整體仍在下滑，處于歷史同期低位，鋼價(jià)基本處于高位震蕩行情。隨后在唐山環(huán)保加碼的影響下，淡季有望去庫存，鋼材開始領(lǐng)漲。一系列寬松政策出臺(tái)，棚改繼續(xù)基建加碼也改善了鋼材需求預(yù)期。月底常州環(huán)保限產(chǎn)，更加強(qiáng)了供應(yīng)不足預(yù)期，鋼價(jià)繼續(xù)創(chuàng)近期新高。
二、鋼材供求
1、環(huán)保限產(chǎn)加強(qiáng)，供應(yīng)下降明顯
從統(tǒng)計(jì)局公布的6月份數(shù)據(jù)來看，2018年1-6月全國(guó)生鐵產(chǎn)量為37280萬噸，同比上升0.50%；1-6月份粗鋼產(chǎn)量為45116萬噸，同比增長(zhǎng)6.0%；1-6月鋼材產(chǎn)量53085萬噸，同比增長(zhǎng)6.0%。2018年6月全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量267.3萬噸，6月生鐵日均產(chǎn)量219.6萬噸，6月鋼材日均產(chǎn)量318.4萬噸。截至7月26日，Mysteel五大鋼材周度產(chǎn)量997.41萬噸，處于歷史同期高位。
7月份全國(guó)高爐開工率在70%左右，較6月全國(guó)高爐開工率71.49%降幅明顯，主要原因在于環(huán)保影響加大。截止6月，我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研今年上半年有1255萬噸電弧爐復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能增量，預(yù)計(jì)下半年還有1050萬噸的電弧爐產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。
預(yù)期8月在唐山、常州等地的環(huán)保限產(chǎn)實(shí)施情況下，供應(yīng)有望進(jìn)一步下降，預(yù)期全國(guó)高爐開工率降至67%左右。加上其他空氣質(zhì)量排名靠后的城市也將跟進(jìn)的預(yù)期，高爐開工率還有進(jìn)一步下降可能。總體來看，鋼材供應(yīng)縮減具有
確定性，縮減幅度還有超預(yù)期可能。
2、需求增速下滑但有韌性，后期政策仍將托底
從數(shù)據(jù)上看，2018年1-6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比下滑0.5%。6月商品房銷售面積同比增長(zhǎng)3.3%，增速環(huán)比1-5月份上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售額同比增長(zhǎng)13.2%。6月房屋新開工面積同比增長(zhǎng)11.8%，增速上升1個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅新開工面積增長(zhǎng)15%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比增長(zhǎng)2.5%，增速比1-5月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅施工面積增長(zhǎng)3.2%。房屋竣工面積同比下降10.6%，降幅擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅竣工面積下降12.8%。6月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比上升7.2%；土地成交價(jià)款同比增長(zhǎng)20.3%。從房地產(chǎn)數(shù)據(jù)看，房地產(chǎn)投資維持較好態(tài)勢(shì)，對(duì)建材需求有著良好支撐。
2018年1-6月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額為297,316億元，同比增6.0%，較2018年1-5月6.1%的增速低0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-6月整體基建投資增速7.3%，較2018年1-5月的9.4%增速大跌2.1個(gè)百分點(diǎn)�；ㄍ顿Y增速較差，主要受累于PPP清庫行動(dòng)剛完成及全國(guó)環(huán)保督查導(dǎo)致大面積的項(xiàng)目停工延工。但7月政治局會(huì)議已確定穩(wěn)杠桿，加大基建投資的策略，下半年基建回升概率較大。
2018年上半年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2018年6月，我國(guó)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械、水泥專用設(shè)備產(chǎn)量分別為2.5萬臺(tái)、1.2萬臺(tái)、5305臺(tái)、5.1萬噸，同比增長(zhǎng)67.1%、11.6%、9.8%、5.6%。1-6月，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械和水泥專用設(shè)備累計(jì)生產(chǎn)13.7萬臺(tái)、7.6萬臺(tái)、3.2萬臺(tái)、28.8萬噸，同比增長(zhǎng)43.5%、30%、26%、0.6%。
2018年6月，汽車生產(chǎn)228.96萬輛，環(huán)比下降2.33%，同比增長(zhǎng)5.77%；銷售227.37萬輛，環(huán)比下降0.61%，同比增長(zhǎng)4.79%。1-6月，汽車產(chǎn)銷1405.77萬輛和1406.65萬輛，同比增長(zhǎng)4.15%和5.57%，與上年同期相比，產(chǎn)量增速回落0.49個(gè)百分點(diǎn)，銷量增速提升0.83個(gè)百分點(diǎn)。
2018年6月，中國(guó)民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量309.8萬載重噸，同比增長(zhǎng)12.5%。2018年1-6月，全國(guó)民用鋼質(zhì)船舶累計(jì)產(chǎn)量1646.1萬載重噸，同比下滑23.5%。家電方面，6月空調(diào)產(chǎn)量為2079.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.1%；1-6月空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為11022.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.4%。6月洗衣機(jī)產(chǎn)量為538.5萬臺(tái)，同比下降3.9%；1-6月洗衣機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為3397.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%。6月冰箱產(chǎn)量為713萬臺(tái)，同比下降3.6%；1-6月冰箱累計(jì)產(chǎn)量為3979.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%。
總體來看，需求短期來看有韌性，是后期重點(diǎn)觀測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前地產(chǎn)、機(jī)械、家電增速較好，但后期均有下滑可能，尤其房地產(chǎn)屬于政府嚴(yán)控方面，即便有棚改支撐，但地產(chǎn)企業(yè)的高負(fù)債疊加還款周期有暴雷可能。基建受政策提振則是有好轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，船舶、汽車預(yù)期增速平穩(wěn)，鋼材出口方面由于國(guó)內(nèi)價(jià)格提升或有所抑制，好在人民幣貶值有所對(duì)沖。2018年6月我國(guó)出口鋼材694.4萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，同比增長(zhǎng)2.0%；1-6月我國(guó)累計(jì)出口鋼材3542.6萬噸，同比下降13.2%；6月我國(guó)進(jìn)口鋼材104萬噸，環(huán)比下降8.3%，同比下降8.0%；1-6月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材667萬噸，同比下降1.9%。
3、鋼材庫存持續(xù)低位，利潤(rùn)向好
目前鋼材庫存整體處于歷史同期低位，使得鋼材價(jià)格易漲難跌。截至7月26日，鋼材社會(huì)庫存991萬噸，較6月底減少34萬噸，高溫多雨的淡季仍在去庫存中。其中螺紋鋼本周社會(huì)庫存為447.45萬噸，較前一周減少8.09萬噸，廠內(nèi)庫存171.56萬噸，環(huán)比減少9.53萬噸；熱扎社會(huì)庫存211.25萬噸，環(huán)比減1.52萬噸，廠庫96.2萬噸，較前一周減少9.62萬噸。與低庫存相對(duì)應(yīng)的是鋼廠高利潤(rùn)，正常鋼企噸鋼利潤(rùn)均在千元以上。若預(yù)期消費(fèi)平穩(wěn)，供應(yīng)大概率下降的情況下，庫存有望繼續(xù)走低，鋼材利潤(rùn)有機(jī)會(huì)沖擊前期高位。
三、后市展望、策略及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、后市展望：環(huán)保限產(chǎn)力度有望繼續(xù)加強(qiáng)，供應(yīng)受到明顯壓制。需求端暫無明顯轉(zhuǎn)弱跡象，反而國(guó)內(nèi)政策有托底，傾向于平穩(wěn)。這將得8-9月去庫存預(yù)期提升至200萬噸以上，屆時(shí)庫存將創(chuàng)出新低。低庫存+預(yù)期供求有缺口，鋼材價(jià)格和利潤(rùn)上漲趨勢(shì)難改，保持看多思路。
2、8月策略：1)看漲鋼價(jià)，螺紋1810合約、熱卷1810合約繼續(xù)持有多單
2)看多鋼材利潤(rùn)，螺礦比還有新高機(jī)會(huì)，買螺紋1810拋1809鐵礦。
3、關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：地產(chǎn)企業(yè)狀況、環(huán)保限產(chǎn)力度。
南京鑫冶聯(lián)鋼材有限公司主要經(jīng)營(yíng)：包鋼、寶鋼、冶鋼、天津、魯寶、鞍山、無錫、安陽、臨沂、衡陽等大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的無縫鋼管，大口徑無縫鋼管,大口徑厚壁無縫管,35crmo厚壁合金管,厚壁鋼管、中高壓鍋爐管、結(jié)構(gòu)管、流體管、精密鋼管、光亮管、合金管、不銹鋼管、無縫方矩管，焊接鋼管等金屬材料。主營(yíng)無縫鋼管材質(zhì)：10#、20#、35#、45#無縫鋼管16Mn、Q345B、40Cr、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo、42CrMo、不銹鋼鋼管304、304L、310S、316、316L、321、347 等。
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